（台泰時報9月15日電）泰國上市公司台達電子（泰國）DELTA表示，公司主要股東 Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. 計畫在海外發行總額15億美元的零息可交換公司債，預計約於9月21日進行發售，籌得資金將用於增加營運資金及支應未來長期業務成長。DELTA強調，該交易由主要股東安排，不會影響公司董事會、管理層、治理架構、政策及日常營運。

此次發行分為2批。A批規模5億美元，預定於2027年9月21日到期；B批規模10億美元，預定於2031年9月21日到期，兩批均為零息海外可交換公司債。相關債券未來可依條件交換為主要股東目前持有的 DELTA 普通股，而非由 DELTA 新發行股份，因此主要涉及股東持股結構調整。

A批初始交換價格訂為每股266.80泰銖，較參考價格溢價15%；每20萬美元本金初步可交換約2萬4857股 DELTA 股票。B批初始交換價格則為每股301.60泰銖，較參考價格溢價30%，每20萬美元本金初步可交換約2萬1989股，實際數量仍可能依債券條款與相關調整機制變動。

B批債券持有人另享有提前要求贖回的權利，可在發行滿1年半及3年時，分別按照本金99.25%及98.51%的價格，要求主要股東贖回全部或部分債券，相關權利仍須依最終發行條款執行。

若兩批債券未來全部按照初始交換價格行使交換權，預計將涉及約1億7209萬股 DELTA 普通股，相當於公司目前已發行股份約1.38%。相關股份將來自 Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. 現有持股，因此不涉及 DELTA 直接增資發行新股。

DELTA並向泰國證券交易所說明，此次海外籌資交易不會改變公司董事會或高階主管組成，也不影響既有管理架構、營運政策與業務方向。市場後續將關注主要股東持股比例變化，以及債券交換權實際行使情況。

圖片來源：Bangkok Biz