（台泰時報9月15日電）泰國上市公司台達電子（泰國）表示，公司主要股東台達電子國際（新加坡）公司計畫在海外發行總額15億美元的零息可交換公司債，預計約於9月21日進行發售，籌得資金將用於增加營運資金及支應未來長期業務成長。DELTA強調，此次交易由主要股東安排，不會影響公司董事會、管理層、治理架構、營運政策及日常業務。

此次發行分為2批。A批規模5億美元，預定於2027年9月21日到期；B批規模10億美元，預定於2031年9月21日到期，兩批均為零息海外可交換公司債。

相關債券未來可依約定條件交換為主要股東目前持有的DELTA普通股，而非由DELTA增發新股，因此主要涉及主要股東持股結構變化，不會直接增加公司已發行股本。

A批初始交換價格為每股266.80泰銖，較參考價格溢價15%；每20萬美元本金初步可交換約2萬4857股DELTA股票。B批初始交換價格則為每股301.60泰銖，較參考價格溢價30%，每20萬美元本金初步可交換約2萬1989股。實際交換數量仍可能依最終債券條款及相關調整機制變動。

B批債券持有人另享有提前要求贖回的權利，可在發行滿1年半及3年時，分別按照本金99.25%及98.51%的價格，要求主要股東贖回全部或部分債券，實際執行方式仍以最終發行條款為準。

若兩批債券未來全部按照初始交換價格行使交換權，預計將涉及約1億7209萬股DELTA普通股，相當於公司目前已發行股份約1.38%。

相關股份將全部來自台達電子國際（新加坡）公司現有持股，因此不涉及DELTA直接增資或發行新股，也不會因本次交易而增加公司股本。

DELTA並向泰國證券交易所說明，此次海外籌資交易不會改變公司董事會或高階主管組成，也不影響既有管理架構、營運政策及業務方向。

市場後續將關注主要股東持股比例變化，以及債券持有人未來實際行使交換權的情況。

圖片來源：Bangkok Biz